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  • 会员提问:( 603385 惠达卫浴 )请分析一下直播卖货

    1、1月10日,公司在互动平台表示,公司目前会在周一至周六10:00-16:00进行淘宝直播售卖商品。2、近期直播卖货成为社会一种新型的销售模式,很多公司,特别是一些大众消费品公司都尝试通过直播卖货来提升销售量,公司对直播卖货方式进行尝试,一方面又题材方面的刺激,另一方面的确能够提升销量,但是公司的主要逻辑还是2019年交房回暖和龙头规模管理等优势发力带来的业绩回升,精装修交房市场潜力很大,跟头部开发商有紧密合作的卫浴龙头将获得更快的发展速度,目前公司业绩良好,也有部分机构看好,近期股价走势也很好,建议可以适当布局3、公司是国内卫浴行业的龙头企业,技术实力雄厚,产业链完整,上市后通过募投项目,产能问题得到了有效缓解,另外公司积极发展整体卫浴业务,在精装修交付和装配式建筑的大趋势下,公司跟碧桂园、万科、保利等头部房企达成合作协议,并投巨资积极扩大整体卫浴产能,先发优势非常明显,雄安新区即将开始的大规模建设潮也将给公司带来很大的发展机遇,卫浴工程化和整体卫浴给公司提供新的发展动力。在智能卫浴领域,公司也积极顺应时代趋势,目前在智能马桶领域,产销都取得不错的成绩。4、建议底部可以适当买入布局

    会员提问:( 002741 光华科技 )如何看待可操作性?

    1、近期公司股价有底部放量上涨的走势2、公司投资的两个逻辑,一个是公司国内PCB化学品龙头之一,主要包括PCB高纯化学品和复配化学品,主要运用于PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺等,在国内大力发展半导体产业的背景下,PCB化学品进口替代空间广阔,另一个逻辑是锂电池回收,公司利用PCB 电子化学品的多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术,制造出高品质锂电材料,建立并升级三元前驱体和废旧电池回收产线。2018 年公司开展1.4 万吨磷酸铁锂正极项目、梯次利用项目,并入选首批动力电池示范名单,2019年开展三元正极项目和锂辉石选矿项目,至此锂电材料布局全面展开。2020年动力电池回收将迎来爆发,公司提前布局,将实现高速成长。3、公司是国内PCB化学品的龙头企业,研发实力雄厚,近年来市场占有率不断提升,通过“进口替代”不断蚕食由外资垄断的PCB化学品高端产品领域,目前公司产能正在快速释放,业绩有望大幅上升;公司在锂电池回收和正极材料生产方面有一定的技术优势,2017年开始步入锂电池产业,目前规模较小,但是产能扩张很快,有望在未来几年成为公司的支柱产业。4、操作方面,建议适当布局。

  • 会员提问:( 300182 捷成股份 )如何看待盘面异动?

    1,近两日股价连续上涨2,股价上涨可能一传媒板块整体上涨估值提升有关,公司相对已经比较滞后,公司主要利润来源是版权运营业务估计今年还有5亿利润,只是影视内容业务亏损拖累整体业绩,以5亿算PE23,还是属于估值比较低且业绩相对稳定个股。目前从底部涨了30%,比较难操作,但关注今年可能再有商誉减值,如利空释放,可能提供买点3,国内三维声标准预期在2020年落地随超高清电视推广,公司参股AURO公司国家三维声标准渲染技术的唯一技术公司,后续随三维声国家标准推广,有机会挑战杜比的霸主地位,且打开家庭应用市场。影视行业处于低谷,但公司版权运营业务在此期间发展成为绝对龙头,目前进入稳定期,估计年贡献利润有5亿,预期行业拐点在4季度或明年一季度,估计业绩重新增长,以5亿算PE20。估值与行业一致比较低。公司的影视内容制作业务处于萎缩,但还有十多亿商誉,商誉风险比较大,是估值的一个主要因素之一,估计年末再有商誉减值,业绩洗澡后估值有会有提升4,跟踪,等待商誉减值利空落地,和三维声标准发布。5,风险,商誉风险,时间判断不准

    会员提问:( 300623 捷捷微电 )请分析一下2020-01-06,增发股份股份上市。

    1,此次增发7.5亿,增发价21.8元。5家机构及自然人参与,上海北信民生凤凰 14 号单一资产管理计划3.04亿,周雪钦1.5亿,江苏疌泉毅达战新创业1.5亿。1年解禁期,未来解禁时有运作动力。2,公司是国内的半导体分立器领先企业,晶闸管国产企业市场占有率第一。目前在布局功率MOSFET、IGBT,碳化硅器件,实现产品结构升级。3,2017-03-14上市,筹码比较集中。目前在布局功率MOSFET、IGBT,碳化硅器件,实现产品结构升级,这些产品国产替代空间大。后续看增发机构是什么机构,感觉功率半导体这个行业好运作。4,风险,增发机构参与分散,运作动力不强。

  • 会员提问:( 603305 旭升股份 )请分析一下可操作性

    1、1.5,特斯拉官方宣布了一件轰动全国的事情:model 3的价格从35.58万送AP(享受国家新能源车补贴和免购置税),一口气降价到了29.905万送AP,根据相关分析model 3还会有3-5万元的价格降幅,特斯拉model 3的大幅降价,将在性价比上秒杀其他新能源车型,有利于实现国内销量的大增。2、特斯拉提前交付首批车型标志着特斯拉中国工厂一期正式进入投产周期,一期产能是25万辆,公司是特斯拉的重要供应商,为了应对特斯拉产量的大幅提升和新客户的需求,公司也一直在大力利用IPO、可转债、增发等方式募集资金扩大产能,从业绩来看,由于产能的释放高潮是在今明两年,这也叠加了特斯拉的扩产高潮,预计今明两年公司的业绩会实现大幅增长,有一定的长线配置机会。3、公司是国内新能源汽车铝合金零部件的领军企业之一,跟特斯拉形成了非常紧密的合作关系(包括深度和广度两个范畴),短期看,随着Model 3在产能方面获得突破,公司在今年下半年营收和利润将得到大幅增加,长远看,特斯拉全球建厂逐步推进加上公司跟国内新能源厂商合作深化,将给公司未来带来巨额订单,公司近期也在扩大产能,应对未来的产能需求。4、操作方

    会员提问:( 300383 光环新网 )如何看待跟踪?

    1,云计算行业景气度提升,一方面是亚马逊等龙头都对资本开资提提升,而第三方IDC的市场占比也有所提升。5G行业爆发,预期带来流量提升利好IDC。2,主要逻辑1,5G流量爆发对IDC需求提升,2是下游云计算在资本开资提升行业景气度提剩。IDC行业进入门槛不高,但在大城市的IDC却是稀缺资源。公司的IDC业务主要在北京和上海,掌握稀缺资源,长期受益流量爆发确定性高。预计19年8.8亿,PE35,预期还要保持30%左右增长。尽管估值不算低,但业绩确定性高,估计有跑出慢牛的可能3,公司经过多年自建和收购目前在北京上海拥有8个数据中心,由于北京等一线城市限制新建,而对IDC需求又是最旺盛地区,公司8个数据中心2.5台个机柜具有稀缺性且已经能稳定贡献盈利,2020年机柜数可能再增加一倍,公司业绩估计2年内还在翻一翻的能力。从IDC业务向云计算业务拓展,公司与全球龙头亚马逊AWS合作,目前规模小未贡献盈利,但参考美国的发展历程,未来有进一步占有市场的可能,且行业也高增长,预计随亚马逊中国业务的拓展,公司云计算业务能开始贡献业绩增长4,买入,IDC龙头,业绩成长确定性高,预期有慢牛行情

  • 会员提问:( 600246 万通地产 )请分析一下盘面异动

    1、2019年12月27日,第七届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购股份资金总额上限不超过5亿元,下限不低于2.5亿元。回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若按回购价格上限6.58元/股回购、且回购资金上限限额全部使用完毕,则回购股份数量为7598.78万股,占公司现总股本的3.7%。目前前十大股东占总股本占总股本75.92%,如回购3.7%,筹码很集中了。同日,审议通过了《选举王忆会为公司董事会董事》、《选举吴丹毛为董事》及《聘任张家静为公司首席执行官(总经理)》、 《聘任张子超为公司首席战略投资官、高级副总裁(常务副总经理)》、《聘任李洋为公司副总裁(副总经理)》。张子超先生:毕业于中国人民大学和美国康奈尔大学,拥有管理学学士学位 和公共管理硕士学位。曾就职于美国投资银行 Lazard 及私募股权基金 KKR,2014 年至 2019 年就职于美国法拉龙资本,担任中国区私募投资业务负责人。李洋先生简历:获得北京大学应用心理学硕士学位和中国地质大学(北京) 资源产业经济专业博士学位,具有中国证券基金从业资格。曾任中国中东欧基

    会员提问:( 002715 登云股份 )关于盘面异动有何看法?

    1,盘面异动。筹码在慢慢集中,近期盘面异动。2,益科正润金控投资集团三次股权受让成为大股东,总共耗资3.55亿元,1989.53万股,占总股本21.63%,成本约为17.84元,原大股东等占公司总股本的17.92%。赵文劼 2019 年 4 月 24 日通过大宗交易买入 96.95万股,占总股本的 1.05%。此次权益变动完成后,赵文劼及北京维华祥共持有 975.92万股,占总股本的 10.61%。赵曾于09-12 至 12-12在ST北生任董事,协助董事长何京云负责ST北生保壳。ST北生后来成为有名的妖股,暴涨20多倍。3,正润金控是一家以风险投资投资控股型企业,经营范围涵盖财富管理、矿产、新能源、互联网及生物医药等多种领域,目前公司净资产近百亿元。参股了多家独角兽企业,其中包含厚朴方舟、天堰科技、珞珈德毅科技、致远软件等。4,纳入考核。近期不断有股权转让股成为妖股,近期案例:天堂硅谷拟入主欣龙控股(000955)。在股权转让不断有妖股出现情况下,看市场能不能挖掘公司来炒作。另外,正润金控有一定实力,2019-1-29承诺不存在未来十二个月内对上市公司或其子公司的主要资产和业务进行重

  • 会员提问:( 603305 旭升股份 )关于特斯拉投产有何看法?

    1、12月30日上午,特斯拉在上海临港超级工厂交付了首批国产Model3。这一交付时间比特斯拉此前在中国官网预告的2020年一季度大幅提前。2、特斯拉提前交付首批车型标志着特斯拉中国工厂一期正式进入投产周期,公司是特斯拉的重要供应商,我IE了应对特斯拉产量的大幅提升和新客户的需求,公司也一直在大力利用IPO、可转债、增发等方式募集资金扩大产能,从业绩来看,由于产能的释放高潮是在明后两年,这也叠加了特斯拉的扩产高潮,预计今年的业绩增长不会很高,但是明后两年的业绩会实现大幅增长。3、公司是国内新能源汽车铝合金零部件的领军企业之一,跟特斯拉形成了非常紧密的合作关系(包括深度和广度两个范畴),短期看,随着Model 3在产能方面获得突破,公司在今年下半年营收和利润将得到大幅增加,长远看,特斯拉全球建厂逐步推进加上公司跟国内新能源厂商合作深化,将给公司未来带来巨额订单,公司近期也在扩大产能,应对未来的产能需求。4、操作方面,建议继续持有。5、风险方面,公司业绩增长不及预期

    会员提问:( 600160 巨化股份 )请分析一下可操作性

    1、12.26消息,嘉化能源最新披露的机构调研记录显示,24日,上海集成电路产业投资基金,携手上海科创投资,对公司进行调研。资料显示,上海集成电路产业投资基金,为国家集成电路产业投资基金(大基金)参股的地方基金。此次调研,巴斯夫电子级硫酸项目成关注焦点。嘉化能源称,电子级硫酸产品主要用于半导体晶片的清洗等,满足国内半导体行业客户需求。随着巴斯夫电子级硫酸产品不断增加市场投放,公司硫酸项目将获更好收益。2、在近期,相关二期国家大基金投资方向的个股股价暴涨,根据相关报告,二期国家大基金投资方向主要是半导体设备和材料,这次上海集成电路产业投资基金调研的项目电子级硫酸项目正是一种很重要的半导体清洗材料,目前该领域的核心技术都掌握在欧美日等国家,国内有部分上市企业也以一定突破,2017年,巨化股份与国家集成电路产业投资基金公司共同出资成立了中巨芯,为中国芯片的制造提供配套电子化学材料的国产化供应。目前,公司已拥有一条完整的湿电子化学材料产业链,为国内首家系列化电子化学品供应商。中巨芯科技有限公司的全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司和浙江博瑞电子科技有限公司业务涵盖电子湿化学品和电子气体两大板块,产

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